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制造|从制造到智造从中国到全球:2021年投资策
发布时间:2021-02-18

  乘用车行业经验3年下滑之后,估计2021年增速希望回升至15%,同时各家车企踊跃厘革拥抱电动智能的家当趋向,要点推选车型周期昭彰向上的优质企业。

  2)固然体例仍不了然,然而需求仍旧开首产生式延长的新兴生长周围,比方:新能源汽车、供职呆板人、军工电子和军工新资料等家当链。

  中邦航空策划机邦产化率擢升的趋向显着,同时受益于实战化操练下策划机泯灭加大以及民用策划机的进口替换,咱们估计中邦企业希望分享超2万亿的市集空间,要点推选:航发驾驭体系、盘轴件及叶片、原资料合头的龙头。

  3)固然需求延长空间不大,然而体例相对了然,况且迎来功用厘革的价格周围,比方:白电、乘用车、工程板滞等行业龙头。

  后疫情时期,供职的需求凸显,估计另日5年中邦供职呆板人年复合延长抵达35%以上。同时,中邦供职呆板人企业急迅兴起,要点推选:扫地呆板人、电力呆板人、配送呆板人等细分龙头。

  历久渗入率擢升带来不断生长空间,行业竞赛体例显着带来高确定性的周围:光伏、锂电池、航空策划机等家当链。

  白电行业的竞赛因素慢慢演变为若何打制加倍高效的全家当体例,要点显示正在数字化开发、全家当链数据打通以及渠道的扁平化上,要点推选数字化厘革领先的龙头企业。

  1)需求生长空间大,况且行业体例了然的高生长性、高确定性周围,比方:光伏、锂电池、航空策划机等家当链。

  受益于好产物的投放加快,估计新能源汽车2025年的发卖占比将从目前的5%擢升至20%以上,同时动员汽车智能化的急迅促进,要点合切:特斯拉、制车新实力家当链。

  工程板滞受益于疫情获得驾驭后基修加码、自己更新周期到来以及车辆照料规范擢升,估计本轮行业高景气希望不断至2022年,要点推选市集份额、剩余本领不断上行的行业龙头。

  我邦强军倾向显着,消息化开发是要点对象,正在自立可控的趋向下,军工电子希望杀青家当升级,并正在民用市集杀青冲破。另外,军工新资料需求一直擢升,陪同前辈战机放量,估计碳纤维、特陶资料等需求也将急迅开释。

  受益于新能源汽车行业的高景气以及储能需求、物联网需求的擢升,估计锂电池需求另日5年复合增速正在30%以上,要点推选:锂电池、隔阂、负极、电解液、锂电兴办合头的龙头。

  ▍伴跟着手艺先进,消费升级,新兴生长周围迎来产生式延长:新能源汽车、供职、军工电子和新资料等家当链。

  ▍新手艺、新形式带来功用厘革,同时需求回暖的价格周围:白电、乘用车、工程板滞等家当链。

  2060年碳中和倾向翻开光伏等新能源的中历久延长空间,咱们估计2021/2022年环球光伏新增装机希望达155/190GW,要点推选:光伏玻璃/胶膜、硅料、中逛一体化、逆变器合头的龙头。

  家电、乘用车、新能源汽车等销量低于预期;光伏需求低于预期;新能源合连扩大战略不足预期;基修投资、锂电兴办投资、油气兴办投资、工业自愿化投资低于预期;军工周围兵器装置采购低于预期;原资料价值大幅震荡等。

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