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浙商证券--机械军工行业周度报告:继续看好国防
发布时间:2021-02-03

  【油服】杰瑞股份002353)上半年扣非净利润增加51%,中海油桶油本钱创史书新低将至至29美元/桶。正在新冠疫情和低油价双重重压下,邦内油服龙头正通过身手更始和束缚效力擢升不绝加强本身抗危急才略。,赓续看好杰瑞股份、中海油服601808)。

  【检测查验】华测检测300012)上半年竣工利润增加15%-21%,广电计量002967)二季度也环比大幅扭亏。检测行业曾经从新冠疫情的阴浸中走出,看好整年事迹增加。赓续看好华测检测、广电计量,安车检测300572),闭怀苏尝尝验300416)。

  【工程机器】7月发现机销量再超预期;工程机器龙头估值将赓续擢升。7月纳入统计的25家发现机修制企业共贩卖1.91万台,同比增加54.8%,工程机器景心胸将赓续超预期。邦内商场热度懈弛,出口商场急迅升温:7月邦内贩卖同比增加60%,较6月收窄15pct;出口增幅达33%,光复到本年1月份程度。1-7月前六大企业市占率为75%,同比擢升1.2pct;1-7月三一重工600031)市占率25.6%,7月单月市占率擢升至26.8%,龙头企业市占率擢升趋向清楚。估计2020年整年发现机销量增速超25%,估计混凝土机器增速20%,汽车起重机增速15%以上增加。中联重科000157)2020年上半年事迹超市

  【欧美消费升级】疫情靠山下欧洲电踏车需求向上,邦内美团百万辆共享电助力车订单启动。看好捷昌驱动603583)、八方股份603489)、东风动力603129)。

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  【半导体设置】半导体邦产化局势所趋。赓续看好半导体设置龙头北方华创002371)、中微公司、晶盛机电、精测电子300567)等。

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  场预期,估计个人商场龙头企业第二季度单季度事迹大幅增加50%及以上。赓续看好龙头三一重工、恒立液压601100)、开发机器600984)、浙江大肆603338)等。【邦防军工】外部:美邦重返大邦博弈、阻挡中邦显性化;美邦接踵退出苛重军控合同,环球军备竞赛压力大增。海外对军工产物与身手的管控和封闭特别苛酷,军工设备自立可控要紧性擢升。内部:据邦防策略计议,进入先辈设备列装期,“十四五”估计将加疾先辈设备的列装与教练加入,开发与第二大经济体十分的邦防设备。设备增速明显加疾且可赓续,个人细分商场来日几年复合增速将到达以至横跨15%,龙头公司复合增速将横跨20%。赓续引荐航唆使力600893)、振华科技000733)、内蒙一机600967);闭怀中邦海防、红相股份300427)、洪都航空600316)、湘电股份、中邦沈飞、中航科工。【光伏设置】光伏资产链景心胸赓续向好,本周隆基、通威永别发布进一步提升硅片、电池片价钱。硅料受产能节制影响,价钱跳涨,硅片及电池片上调报价。中邦光伏设置具环球竞赛力,看好上机数控603185)、迈为股份300751)、捷佳伟创300724)、晶盛机电300316)。

  【锂电设置】欧洲本土动力电池新实力不绝兴起,估计2030年有16家合计446GWh/年的产能投产。环球主旨锂电厂商加快结构,赓续看好龙头先导智能300450)、杭可科技等。

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